وقتی یک پرنسس جوان به جای اینکه کاملاً خود را وقف عشقش کند، اصرار دارد که مثل یک پسر بچه رفتار کند و با دارودسته‌اش در جنگل‌ها پرسه بزند، و یک شاهزاده جوان نیز از کنار گذاشتن عادات بد و شیطنت‌هایش خودداری می‌کند، یک پری مبتلا به آب‌هراسی سرنوشت آن‌ها را به دست می‌گیرد. پرنسس عاشق شاهزاده می‌شود و شاهزاده نیز به او وفاداری ابدی اعلام می‌کند. اما وقتی او این عهد را می‌شکند، پری او را به یک قورباغه تبدیل می‌کند؛ اتفاقی که وفاداری پرنسس را نیز به چالش می‌کشد.

مردم به شکلی مرموز و هولناک در حال مرگ هستند و هیچ‌کس کوچک‌ترین ایده‌ای درباره علت آن ندارد. تنها مایک بردی، مأمور بهداشت، یک راه حل احتمالی دارد، اما فرضیه او درباره لیسک‌های قاتل توسط مقامات به مسخره گرفته می‌شود. تنها زمانی که آمار قربانیان بالا می‌رود و یک متخصص لیسک از انگلستان شروع به تحقیق می‌کند، به نظر می‌رسد که مایک تمام این مدت حق داشته است.